WHAT TO BRING WITH YOU TO THE SITE:
  • Picture ID for the taxpayer(s) on the return
  • Social Security cards or ITIN documentation for all
  • Copy of last year's tax return
  • Income Documents - Forms W2, SSA 1099, 1099R, 1099G, other 1099 forms or self-employment income
  • Brokerage statements - sale of stocks or bonds
  • Healthcare - 1095 A, B, or C, marketplace exemption letters
  • Mortgage interest, medical, dental, or charitable donations; business; property taxes
  • Records of federal and state taxes paid
  • Educational expenses - Form 1098-T and expense receipts
  • Bank check for direct deposit/debit of refund/balance due
  • You may download and fill out your interview sheet here:


WE CAN PREPARE MOST RETURNS WITH:
  • Wages, interest, dividends, capital gains/losses, unemployment compensation, pensions and other retirement income, Social Security benefits
  • Self-employment income if no employees, no inventory, no losses, no depreciation, no business use of home, and no other complicating factors
  • Most income reported on Form 1099-MISC
  • Schedule K-1 that includes only interest, dividends, capital gains/losses or royalties
  • Itemized deductions, including non-cash contributions to charity that total no more than $5,000
  • Cancellation of nonbusiness credit card debt
  • IRA contributions - deductible or not
  • Most credits, such as earned income tax credit, education credits, child/additional child tax credits, child/dependent care credit, premium tax credit, simplified method foreign tax credit on investments, and retirement savings credit
  • Repayment of first-time homebuyer credit
  • Estimated tax payments
  • Installment agreement request for taxes due
  • Injured spouse allocation, depending on state
  • Health Savings Accounts (HSA)
  • Amendments to led returns
  • Prior three tax years' returns

WE CANNOT PREPARE RETURNS WITH:
  • Self-employment expenses that exceed $25,000
  • Complicated capital gains/losses, such as futures or options
  • Rental income, except land-only rentals
  • Royalty income with expenses if not from self-employment
  • Farm or farm co-op income or expenses
  • Partially reimbursed employee business expenses
  • Moving expenses
  • Tax on a Child's Investment and Other Unearned Income (Kiddie Tax)
  • Some investment income or itemized deductions that are not included in our training
  • Alternative Minimum Tax, Additional Medicare Tax, or Net Investment Income Tax
  • Foreign financial asset reporting requirements





QUÉ TRAER AL SITIO:
  • Identificación con foto del contribuyente en la declaración
  • Tarjetas de Seguro Social o documentación ITIN para todos
  • Copia de la declaración de impuestos del año pasado
  • Documentos de ingresos: formularios W2, SSA 1099, 1099R, 1099G, otros formularios 1099 o ingresos por cuenta propia
  • Declaraciones de corretaje: venta de acciones o bonos
  • Atención médica: 1095 A, B o C, cartas de exención del mercado
  • Intereses hipotecarios, donaciones médicas, dentales o caritativas; negocios; Impuestos sobre la propiedad
  • Registros de impuestos federales y estatales pagados
  • Gastos educativos: Formulario 1098-T y recibos de gastos
  • Cheque bancario para depósito directo/débito de reembolso/saldo adeudado
  • Puede descargar y completar su hoja de entrevista aquí:

PODEMOS PREPARAR LA MAYORÍA DE LAS DECLARACIONES CON:
  • Salarios, intereses, dividendos, ganancias/pérdidas de capital, compensación por desempleo, pensiones y otros ingresos de jubilación, beneficios del Seguro Social
  • Ingresos por cuenta propia si no hay empleados, inventario, pérdidas, depreciación, uso comercial de la vivienda y ningún otro factor que complique la situación
  • La mayoría de los ingresos declarados en el Formulario 1099-MISC
  • Anexo K-1 que incluye solo intereses, dividendos, ganancias/pérdidas de capital o regalías
  • Deducciones detalladas, incluidas las contribuciones no monetarias a organizaciones benéficas que no superen en total los $5000
  • Cancelación de deudas de tarjetas de crédito no comerciales
  • Contribuciones a IRA: deducible o no
  • La mayoría de los créditos, como el crédito fiscal por ingresos laborales, créditos educativos, créditos fiscales por hijos/hijos adicionales, crédito por cuidado de hijos/dependientes, crédito fiscal por primas, crédito fiscal extranjero por método simplificado sobre inversiones y crédito por ahorros para la jubilación
  • Reembolso del crédito para compradores de vivienda por primera vez
  • Pagos de impuestos estimados
  • Solicitud de acuerdo de pago a plazos para los impuestos adeudados
  • Asignación para cónyuge perjudicado, según el estado
  • Cuentas de ahorro para gastos médicos (HSA)
  • Enmiendas a las declaraciones presentadas
  • Declaraciones de los tres años fiscales anteriores

NO PODEMOS PREPARAR DECLARACIONES CON:
  • Gastos de trabajo por cuenta propia que superen los $25,000
  • Ganancias/pérdidas de capital complicadas, como futuros u opciones
  • Ingresos por alquiler, excepto alquileres solo de terrenos
  • Ingresos por regalías con gastos si no son por cuenta propia
  • Ingresos o gastos de granjas o cooperativas agrícolas
  • Gastos comerciales de empleados parcialmente reembolsados
  • Gastos de mudanza
  • Impuesto sobre la inversión de un niño y otros ingresos no ganados (Impuesto para niños)
  • Algunos ingresos por inversiones o deducciones detalladas que no están incluidas en nuestra capacitación
  • Impuesto mínimo alternativo, impuesto adicional de Medicare o impuesto sobre los ingresos netos por inversiones
  • Requisitos de declaración de activos financieros extranjeros